紫光股份:非公开发行股票预案

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紫光股份:非公开发行股票预案

时间：2020年04月30日 15:06:31 中财网

原标题:紫光股份:非公开发行股票预案

证券简称：紫光股份 证券代码：000938









紫光股份有限公司

非公开发行股票预案













二〇二〇年四月




公司声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次
非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。


本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不
实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。


本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性
判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚
待有关审批机关的批准或核准。





特别提示

1、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第三十八次
会议审议通过。


2、根据有关法律法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票方案尚需
取得财政部批准、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准。获得中国证监会
核准批复后，公司将依法实施本次非公开发行，并向深交所和中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次非公开
发行股票的相关程序。能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时
间均存在不确定性。


3、本次发行的对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包
括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资
者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构
投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公
司作为发行对象，只能以自有资金认购。


最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大
会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规
范性文件的规定，根据发行对象申购情况协商确定。


所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。


4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格
不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（以下简称“发行底
价”），定价基准日前20个交易日股票交易均价 = 定价基准日前20个交易日
股票交易总额 / 定价基准日前20个交易日股票交易总量。


若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整。


最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照相关法律法规的规


定和监管部门的要求，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，
由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。


5、本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次非公开发行结
束之日起6个月内不得转让或上市交易，限售期结束后按中国证监会及深交所的
有关规定执行。


本次非公开发行结束后，