鸿路钢构:公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

证券简称：鸿路钢构 证券代码：002541 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 Anhui Honglu Steel Construction （Group） Co.,Ltd. （住所：安徽省合肥市双凤工业区） 公开发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二〇年四月 为积极顺应国家发展政策，抓住产业发展机遇，增强公司盈利能力，优化资产结构，提升核心竞争力，安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿路钢构”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次拟公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 188,800.00万元（含 188,800.00 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金 投入金额 1 涡阳绿色装配式建筑产业基地建设项目 132,600.00 88,000.00 2 合肥鸿路建材绿色装配式建筑总部产业基地智 17,000.00 17,000.00 能制造工厂设备购置项目 3 湖北团风装配式建筑制造基地智能化升级项目 22,000.00 20,000.00 4 鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目 8,000.00 8,000.00 5 偿还银行贷款 55,800.00 55,800.00 合 计 235,400.00 188,800.00 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次发行的背景 （一）鼓励政策陆续出台，装配式建筑产业迎来重要发展机遇 近年来，国家及地方政府连续发布了多项鼓励政策支持装配式建筑发展。 2017 年 2 月，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》， 要坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新，大力发展装配式混凝土和钢结构建筑，不断提高裝配式建筑在新建建筑中的比例。力争用十年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。2017 年 3 月，住建部出台《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》《“十三五”装配式建筑行动方案》等文件，提出大力发展装配式建筑，加快建设装配式建筑生产基地，培育设计、生产、施工一体化龙头企业，完善装配式建筑相关政策、标准及技术体系，积极发展钢结构等建筑结构体系。 2019 年 3 月，住建部发布《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司 2019 年工作要点的通知》，提出要推进建筑业重点领域改革，促进建筑产业转型升级，推进钢结构住宅建设试点。随后浙江等七省推出《推进钢结构装配式住宅建设试点方案》，明确了钢结构住宅的试点目标及范围、主要任务和政策支持。 为了加快推进钢结构住宅的建设，住建部发布《装配式钢结构住宅建筑技术 标准》，于 2019 年 10 月 1 日起正式实施，在钢结构住宅的集成设计、各大系统、 部品部件生产、施工安装与质量验收、使用维护及管理等方面制定了详细规范。该技术标准的落实进一步扫清了行业发展的障碍，加速推动了装配式钢结构在住宅领域的推广与应用。 2019 年 12 月，全国住房和城乡建设工作会议在北京召开，会议中提出着力 改善农村住房条件和居住环境，建设“美丽乡村”。总结推广钢结构装配式等新型农房建设试点经验，完善水、电、气、厕配套，提升农房品质和农村生活条件。着力推进建筑业供给侧结构性改革，促进建筑产业转型升级。大力发展建筑节能和绿色建筑，推进钢结构装配式住宅建设试点，推动建造方式转型。 2020 年 4 月，安徽省人民政府发布《关于促进装配式建筑产业发展的意见》， 提出以保障性安居工程等政府投资居住项目为切入点，分步推进装配式混凝土结构的水平构件、竖向非承重构件、竖向承重构件技术体系，逐步提升装配率。以公共建筑、工业建筑为重点，大力推广装配式钢结构技术体系。倡导轻钢结构、木结构在旅游度假、园林景观和仿古建筑项目中的应用。到 2020 年末，全省培育 10 个左右省级装配式建筑产业基地，产能达到 1,000 万平方米，装配式建筑占到新建建筑面积的 15%。到 2025 年，各设区的市培育或引进设计施工一体化 企业不少于 3 家，并形成集设计、生产、施工于一体的装配式建筑企业；全省培育 50 个以上省级装配式建筑产业基地、3—5 个省级装配式建筑产业园区，产能达到 5,000 万平方米，装配式建筑占到新建建筑面积的 30%，基本形成立足安徽、面向长三角的装配式建筑产业基地。 在国家产业政策的扶持以及有利市场环境的助推下，装配式建筑产业将迎来发展黄金期。 （二）加快发展智能制造，推动制造业智能化升级 近年来，我国人口生育率降低，老龄化社会逐渐到来。劳动密集型企业严重依赖人口红利，人口红利的消失使得低成本劳动力成为稀缺资源，传统制造业正在面临人力成本日益提升的难题。因此，通过智能制造加快我国传统制造业的转型升级，推动“中国制造”向“中国智造”方向发展，将成为我国工业化进程的必然选择。 根据工信部发布的《中国智能制造“十三五”规划》，到 2020 年，中国智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；到 2025 年，中国智能制造支撑体系基本建立，