健康元:引进战略投资者并签署战略合作协议的公告 健康元 : 关于引进战略投资者并签署战略合作协议
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时间：2020年07月12日 17:26:28 中财网
原标题:健康元:关于引进战略投资者并签署战略合作协议的公告 健康元 : 关于引进战略投资者并签署战略合作协议的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2020-089
健康元药业集团股份有限公司
关于引入战略投资者并签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2020年度非公开发行股票相关事项尚需获得公司股东大会、中国证券监督
管理委员会的批准或核准。2020年度非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以
及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
●公司于2020年7月12日召开七届董事会二十九次会议，审议通过了《关于公
司引入战略投资者的议案》《关于公司与认购对象签订附条件生效的战略合作协议和
股份认购协议的议案》，公司2020年度非公开发行涉及的引入战略投资者事项尚须提
交股东大会审议批准。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“公司”）于2020年7月
12日召开七届董事会二十九次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票
方案的议案》《关于公司引入战略投资者的议案》《关于公司与认购对象签订附条件
生效的战略合作协议和股份认购协议的议案》等相关议案。公司拟非公开发行股票，
募集资金总额预计不超过217,276.05万元，发行股份不超过169,350,000股（含
169,350,000股），本次非公开发行拟引入高瓴资本管理有限公司（Hillhouse Capital
Management PTE. LTD.）（以下简称“高瓴资本”）作为战略投资者，高瓴资本拟以
其管理的“高瓴资本管理有限公司-中国价值基金”（以下简称“中国价值基金”）认
购公司2020年度非公开发行的全部股票。公司与高瓴资本签署了附条件生效的战略合
作协议和股份认购协议。
一、引入战略投资者的目的
公司本次非公开发行股票引入战略投资者高瓴资本，并在公司创新药投资与许可
引进，创新技术平台的拓展，呼吸产品等慢性病用药、保健产品和OTC产品的销售渠
道，以及上市公司经营管理等方面展开一系列战略合作，能够增强公司综合竞争力，
助力公司成为具备国际竞争实力的制药企业集团。
二、引入战略投资者的商业合理性
高瓴资本及相关旗下基金（以下简称“高瓴”）在医疗健康领域有非常宽广深入
的产业投资和产业经营，覆盖连锁药店、医院、创新药、医疗器械、医疗人工智能等
多个领域。高瓴在全球医疗健康产业累计投资160家企业，其中本土企业100家，海
外企业60家，高瓴与被投企业长期保持紧密沟通和友好协作，具备产业资源导入与整
合的能力。
高瓴在全球投资布局创新药领域，累计投资52家创新药企业，其中一半以上为海
外处于临床阶段的生物科技企业，其研发管线中候选药物在作用机制、药物研发技术
平台或者临床适应症开发方面具有全球新或全球最佳的潜力；高瓴专家团队积累了丰
富经验，对创新药产业、细分领域和关键技术的发展趋势具有较强的洞察力。此外，
高济医疗作为高瓴旗下专注大健康领域战略性投资与运营的实业公司，控股和参股企
业收入规模达到200亿元，药店数量达到10,000家以上，覆盖范围超过20个省和直
辖市、100余个地级市，已成为全国领先的医药零售平台。高济医疗通过科技赋能，
从传统药品分销与零售拓展至线下线上药店一体化服务，以及特慢病管理、互联网医
疗等多场景服务，建立了自主流量运营体系，能够帮助医药企业等合作伙伴精准挖掘
消费者健康需求、提升健康管理的质量和效率。
通过双方的战略合作，公司能够快速拓展呼吸吸入制剂的市场空间，加强研发创
新能力和产业升级，实现公司成为呼吸吸入制剂龙头企业的战略目标，并成为具备国
际竞争实力的制药企业集团。
三、募集资金使用安排
本次非公开发行股票募集资金总额不超过217,276.05万元，扣除发行费用后将全
额用于补充公司流动资金。
四、战略投资者的基本情况
高瓴资本的基本情况如下：
名称
高瓴资本管理有限公司
（Hillhouse Capital Management Pte. Ltd.）
注册地址
120 Robinson #08-01 Singapore 068913
法定代表人/授权代表
Zhiren Tham
成立日期
2007年3月9日
经营范围
投资管理
2012年12月11日，高瓴资本经中国证监会批准获得合格境外机构投资者证券投
资业务许可证（编号：QF2012ASF207）。高瓴资本拟以其管理的中国价值基金认购本
次非公开发行的股份。中国价值基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等法规规定的私募投资基金，无需履行中国证券投资基金业协会的备案程序。
五、战略投资者的股权结构
六、战略合作协议的主要内容
公司与高瓴资本签署了附条件生效的战略合作协议，协议的主要内容如下：
（一）合同主体、签订时间
甲方（发行人）：健康元
乙方（认购人）：高瓴资本
签订时间：2020年7月12日
（二）战略合作事宜主要内容
双方同意，在平等、自愿、诚信的基础上，达成以下战略合作约定：
1、战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应
（1）战略投资者具备的优势
①乙方及相关旗下基金（以下合称“高瓴”）在医疗健康领域有非常宽广深入的
产业投资和产业经营，覆盖连锁药店、医院、创新药、医疗器械、医疗人工智能等多
个领域。截至本协议签署日，高瓴在全球医疗健康产业累计投资160家企业，其中本
土企业100家，海外企业60家，高瓴与被投企业长期保持紧密沟通和友好协作，具备
产业资源导入与整合的能力。
②高瓴在全球投资布局创新药领域，截至本协议签署日，高瓴累计投资52家创新
药企业，其中一半以上为海外处于临床阶段的生物科技企业，其研发管线中候选药物
在作用机制、药物研发技术平台或者临床适应症开发方面具有全球新或全球最佳的潜
力；高瓴专家团队积累了丰富经验，对创新药产业、细分领域和关键技术的发展趋势
具有较强的洞察力。
③高济医疗作为高瓴旗下专注大健康领域战略性投资与运营的实业公司，控股和
参股企业收入规模达到200亿元，药店数量达到10,000家以上，覆盖范围超过20个
省和直辖市、100余个地级市，已成为全国领先的医药零售平台。高济医疗通过科技
赋能，从传统药品分销与零售拓展至线下线上药店一体化服务，以及特慢病管理、互
联网医疗等多场景服务，建立了自主流量运营体系，帮助医药企业等合作伙伴精准挖
掘消费者健康需求、提升健康管理的质量和效率。科技赋能工具方面，在供应链数字
化赋能的基础上，高济医疗向合作伙伴开放了互联网医院体系，同时不断研发和迭代
面向合作伙伴的管理工具，例如消费者画像、线上消费者反馈平台等。专业服务体系
方面，高济医疗将医生、医教和患教知识整合到服务流程中，打造患者、医院、社区、
药品零售终端，以及用药跟踪、随访、转诊的全渠道和全病程服务体系。
④认购人具备认购发行人在本次交易中发行股份的资金实力，且有能力、有意愿、
长期战略性持有甲方较大比例的股票。
⑤高瓴承诺并负责调动高瓴在前述各方面的资源与能力，以充分履行乙方在本协
议下的责任与义务。
（2）乙方与甲方的协同效应
甲方是一家集医药、保健品的研发、生产、销售、服务为一体的综合性集团公司，
业务范围涵盖保健品、化学制剂、中药制剂、化学原料药及中间体、诊断试剂及设备
等多重领域。
甲方将与高瓴以股权投资为纽带，在业务创新、市场销售、经营管理等领域展开
一系列战略合作。第一，高瓴在全球创新药领域的布局，可以积极协助上市公司引入
重点治疗领域的在研创新药产品，以及高水平研发技术平台，如吸入制剂、微球技术、
脂微乳技术、CAR-T细胞免疫疗法、双特异性抗体等领域；第二，