*ST银鸽:2019年年度股东大会会议材料

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*ST银鸽:2019年年度股东大会会议材料

时间：2020年06月19日 19:56:14 中财网

原标题:*ST银鸽:2019年年度股东大会会议材料

河南银鸽实业投资股份有限公司

2019年年度股东大会



会议材料





银 鸽 投 资









二零二〇年六月 中国·漯河




目 录


河南银鸽实业投资股份有限公司2019年年度股东大会会议议程 ............................................. 2
2019年董事会工作报告 .................................................................................................................. 3
2019年监事会工作报告 .................................................................................................................. 8
2019年度独立董事述职报告 ........................................................................................................ 12
2019年度报告及2019年度报告摘要 .......................................................................................... 17
2019年度利润分配预案及资本公积转增股本预案 .................................................................... 18
《2019年度财务决算报告》和《2020年度财务预算报告》 ................................................... 19
关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案 ................................................................. 23
关于补选公司第九届监事会监事的议案 ..................................................................................... 25
关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 ............................................................. 27























河南银鸽实业投资股份有限公司2019年年度股东大会会议
议程

一、会议召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间:

现场会议时间：2020年6月29日（星期一）14点00分。


网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2020 年6月29日的交易时间
段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2020年6月29日的 9:15-15:00。


三、会议地点:

现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人：董事长

五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。


六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；

（二）主持人宣读大会所审议议案；

（三）股东和股东代表发言及提问；

（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；

（五）现场参会股东进行投票表决；

（六）宣读现场表决结果；

（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）主持人致闭幕词。











议案一：

2019年董事会工作报告

各位股东：

2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公
司章程》赋予的各项职责，踏实勤勉地开展各项工作，推动公司治理水平提升和公
司经营管理优化，积极有效的发挥了董事会作用。同时认真推进股东大会各项决议
的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，
使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2019年度
董事会工作报告如下：

一、2019年公司总体经营情况

2019年，生产机制纸40.15万吨，较计划减少29.11%，较上年同期减少24.59%；
实现营业收入2,019,192,475.40元，较去年同期下降28.78%；实现归属于上市公司
股东的净利润-638,481,071.71元。公司经营情况相比同行业还有不小的差距，分析
主要原因如下：

（一）主营业务影响

报告期内，公司几个产品的对比来看，包装纸的生产情况变动较大，由于包装
纸行业景气下降，包装纸产品减量压价，固定成本分摊增加、收入大幅减少等原因
使得包装纸产品收入、利润大幅下降。


（1）生产成本和销售价格变动及幅度

公司生产所用主要材料是商品浆和废纸，其价格呈下降趋势，其中：针叶浆均
价较去年同期下降约1000元/吨左右，下降幅度17%左右；阔叶浆均价下降约750元
/吨左右，下降幅度15%左右；国废均价下降350元/吨左右，下降幅度约14%，包装
纸所用废纸价格虽有下降，但在其短缺的情况下，增加了木浆配比使用量，增加了
生产成本；原煤、用电价格较去年同期也有所上升。


原材料价格下降致产品售价呈下降趋势，但公司部分产品销售价格降幅大于成
本的降幅，压缩了毛利空间, 导致产品毛利率大幅下滑；产量占公司总产量54%的包
装纸产品销售价格同比下降19%左右，而销售成本下降幅度只有约9.59%。



（2）生产用电成本高

与行业大型造纸企业相比，公司自发电量占比低，生产用电大部分需要外购。

造成公司生产成本较高。


（3）销售方面产品层次较低

各子公司的生产环节较为单一，生产用原材料浆和废纸均为向外部采购，并非
自产，生产的产品多为原纸，下游客户为生产加工企业，并非面向终端用户，整个
供产销环节非全产业链生产。


（二）其他影响

1．公司投资营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）产生公允价值变动
12,650万元；

2．受包装纸产品收入大幅下降影响，废纸综合利用即征即退税款减少5,747.28
万元。


3. 受经营状况影响，公司部分固定资产经减值测试，出现一定程度减值迹象，
计提资产减值损失13,653.27万元。


2020年，公司发展还面临着很大的挑战，公司会直面困难，正视问题，进一步
提高经营能力和管理水平，增强创新能力和核心竞争力，努力把企业做强做优。


二、2019年度董事会日常工作情况

（一）2019年公司董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开12次董事会，其中以通讯方式召开1次，以现场加通讯
方式召开11次，分别对公司2018年年度报告，2019年第一季度报告、2019年度半
年度报告、2019年第三季度报告、财务预算、决算、关联交易、借款、担保等重要
事项进行了讨论和决策。公司董事按时参加各次董事会会议，勤勉尽责，积极维护
了公司及股东利益。


（二）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开六次股东大会，为2018年年度股东大会和5次临时股东
大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执
行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提升。


（三）董事会各专业委员会召开会议情况


公司董事勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，积极为
公司的经营发展献力献策，维护了中小股东的利益，切实增强了董事会决策的科学
性，推动了公司生产经营各项工作持续、稳定发展。


董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会和薪酬考核与提名委员会三个
专业委员会。报告期内，专业委员会积极履行职责，就定期报告、关联交易等事项
进行相应的审核工作，为董事会的科学决策提供了专业性的意见和建议。其中董事
会审计委员会分别对2018年年度审计报告、2018年年度报告、2019年一季度报告、
2019年半年度报告、2019年三季度报告、关联交易等事项进行审议，并通过了相关
议案。


（四）信息披露情况

报告期内，本着严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公
司相关制度、严格履行上市公司信息披露义务的原则，公司在指定媒体和网站上完
成了4次定期报告披露工作，完成了关联交易事项、获得增值税退税款等重要事项
在内的临时公告披露工作，准确及时、规范的向投资者披露了公司在生产经营、财
务状况、重大决策等方面的有关信息。


（五）加强投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，日常主要以电话、传真、邮件、 上
海证券交易所投资者互动交流平台等方式与广大投资者进行广泛交流和沟通，及时
答复有关公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题。全
面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；
与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权，加强与全体股东、
监管机构、证券服务机构、媒体与公众的沟通，就行业热点问题、公司经营情况及
发展战略作充分交流，传递公司投资价值。


三、2020年度董事会工作

2020年公司董事会将按照相关法律法规的相关要求，结合公司发展战略，规范
公司运作、强化内部控制，不断推动公司健康持续发展。


（一）公司发展战略

面对中国造纸产销量持续增长的发展趋势和供给侧改革的机遇和挑战，以及新


型冠状病毒肺炎对宏观经济的深远影响和人们消费习惯的转变。公司在以往“以发
展主业链条为基线，积极整合资源，以园区化建设为依托，延长产业链，绿色发展”

的总体发展布局基础上，利用公司生活纸、卫生用品成熟的生产条件、技术人才队
伍和销售渠道，有机融入了“发展医疗卫生系列产品”的新概念。


公司将结合漯河市城市、经济发展和产业结构调整规划，一是，统筹加快银鸽
工业园区建设，逐步改变目前各纸种生产基地分散布局、资源利用率低、能耗成本
高的现状，建设环境容量和能源供应充分满足，集约高效、绿色节能、环境友好的
智慧工业园区，大力夯实造纸主业。通过智慧园区推动上下游产业链和物流运输的
聚集发展，最终形成以制浆造纸行业为中心，涵盖化工产品、机械制造、物流运输
的现代化工业园区。二是，公司将抓住疫情发生以来主动转产医用口罩、75%酒精卫
生湿巾的契机，结合人们文明健康生活方式改变和加速推进健康中国进程的大趋势，
积极主动进军医疗卫生行业，大力发展医疗卫生产品和个人卫生防护用品，实现“大
健康”系列产品新的经济增长点。


（二）公司经营计划

2020年公司发展还面临着巨大挑战，公司需加快推动各项工作实现新突破、新
提升，力争全年实现以下产销目标：产品产量预计44.67万吨，安全环保目标：继
续做到零死亡、零重伤，消灭一级非伤亡事故，无一般环境事件发生。


（三）公司治理方面

（1）提高规范运作水平、完善董事会决策机制

2020年，公司董事会将会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，
规范运作、科学决策，严格按照各项法律法规的规定履行相关事项的审议披露程序，
提升公司治理水平，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司健康发展。


保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，
对董事会审议通过的事项督促管理层有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事
项的实质性决策权力。


（2）对关联交易、对外投资等相关制度继续进行全方位的宣传贯彻，做到全面
理解，全面把握，提高规范关联交易、对外投资等行为的意识和业务水平；依法严


格做好相关重大事项审核与监督工作。


（3）提升信息披露工作质量和投资者关系管理水平

2020 年，公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并
披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断
提升公司信息披露透明度与及时性。继续维护良好互动的投资者关系，依法维护投
资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。同时，严格做好内幕信息保密管理，
特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投
资者关系管理水平。


（4）抓好规范运作培训工作

遵照国家证券监管部门的有关要求，高度重视并积极组织公司董事、监事、高
级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的
监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。同时，通过内
部培训加强公司中高层管理人员和相关业务人员有关上市公司治理的合规意识与风
险责任意识，推动公司规范运作。


2020年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营
计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高
效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调健康发展，
与公司全体员工一起，努力书写银鸽投资发展的新篇章！

关于 2019年度董事会相关工作的具体内容详情请见 2020年 4 月 29 日公司
在上海证券交易所网站（）披露的《河南银鸽实业投资股份
有限公司2019年年度报告》。


请各位股东审议。




河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日








议案二：

2019年监事会工作报告

各位股东：

2019年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《河南银鸽实业投资股份有限公
司章程》、《河南银鸽实业投资股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认
真履行和独立行使了监事会的职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的
生产经营决策情况，对公司依法运作、公司财务检查、董事会及高级管理人员
履行职责、关联交易、对外担保等方面行使监督职能。现将监事会在 2019 年
度主要工作汇报如下：

一、监事会的工作情况

2019年度公司监事会共召开了9 次会议，具体情况如下：

（一）2019年1月22日，公司召开第九届监事会第七次会议。公司三名监
事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定；
会议由监事会主席胡志芳女士主持；会议审议通过了1.《关于2019年度日常关
联交易预计的议案》、2.《关于公司和子公司向华夏银行申请授信及公司提供反
担保的议案》。


（二）2019年3月14日，公司召开第九届监事会第八次会议。公司三名监
事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定；
会议由公司监事会主席胡志芳女士主持；会议审议通过了1.《关于公司向农村
信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》、2.《关于公司漯河再生资
源有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》、3.《关
于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供
抵押担保的议案》、4.《关于子公司河南银鸽工贸有限公司向农村信用合作联社
申请贷款及提供抵押担保的议案》。


（三）2019年4月24日，公司召开第九届监事会第九次会议。公司三名监


事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定；
会议由公司监事会主席胡志芳女士主持；会议审议通过了1.《2018年度监事会
工作报告》、2.《关于会计政策变更的议案》、3.《关于2018年计提资产减值准
备及冲回情况的议案》、4.《2018年度报告及2018年度报告摘要》、5.《2018
年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、6.《2018年度财务决算报告》和
《2019年度财务预算报告》、7.《2018年度内部控制自我评价报告》、8.《2019
年第一季度报告全文及正文》。


（四）2019年5月10日，公司召开第九届监事会第十次会议。公司三名监
事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定；
会议由监事会主席胡志芳女士主持召开；会议审议通过了《关于间接控股股东
延长承诺履行期限的议案》。


（五）2019年5月24日，公司召开第九届监事会第十一次会议。公司三名
监事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定；
会议由监事会主席胡志芳女士主持召开；会议审议通过了《关于公司董事高管
终止增持公司股份计划的议案》。


（六）2019年7月19日，公司召开第九届监事会第十二次会议。公司三名
监事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定；
会议由公司监事会主席胡志芳女士主持；会议审议通过了《关于子公司向华夏
银行申请授信及公司提供担保的议案》。


（七）2019年8月14日，公司召开第九届监事会第十三次会议，公司三名
监事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》公司《章程》的规定；
会议由公司监事会主席胡志芳女士主持；会议审议通过了1.《关于会计政策变
更的议案》、2.《2019年半年度报告全文及摘要》、3.《关于控股股东变更还款
承诺履行期限的议案》、4.《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸
业有限公司与公司拟签订暨关联交易的
议案》。


（八）2019年10月29日，公司召开第九届监事会第十四次会议，公司三


名监事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》公司《章程》的规定；
会议由监事会主席胡志芳女士主持；会议审议通过了《2019年第三季度报告全
文及正文》。


（九）2019年11月13日，公司召开第九届监事会第十五次会议，公司三
名监事全部出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》公司《章程》的规定；
会议由监事会主席胡志芳女士主持；会议审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》。


二、监事会对公司2019年度有关事项的意见

(一)监事会对公司依法运作情况的审核意见

公司监事列席了公司的股东大会、董事会，本着对全体股东负责的精神，
对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、决策程序、股东大会决议的
执行情况、公司董事、经理履行职务情况、内部控制制度完善情况等进行了相
应的检查和监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》及其他法律、法规进行运作，决策内容、程序符合有关规定；董事及
高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。公司董事会严格按信息披露制度要求，
及时、准确、完整地进行对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事
项。


(二)监事会对检查公司财务情况的审核意见

报告期内，监事会对公司财务报告进行全面检查和审核后认为，公司财务
报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实、完
整反映公司的财务状况和经营成果。


(三)监事会对公司关联交易、对外担保情况的审核意见

监事会认为,报告期内公司关联交易相关审议程序合法合规,交易相对公
开、公平、公正，无损害上市公司及其他非关联股东利益行为发生。


监事会认为，报告期内公司对外提供的担保及反担保，审议程序合法合规，
不存在损害公司及股东利益的情形。


(四)监事会对公司董事高管增持公司股份计划事项的意见


监事会审核了公司董事高管增持公司股份计划相关文件后，就董事高管增
持公司股份相关事项发表了相关意见；公司董事会在审议公司董事高管增持公
司股份计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。


(五)内部控制自我评价报告审阅情况

监事会对2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。


(六) 公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理规定》，将参与定期报告编
制、知悉公司定期报告财务数据等事项的相关人员均纳入内幕信息知情人管理，
确保公司在相关重大事项披露前，相关内幕信息不以任何形式向外界透露。


三、2020年监事会工作重点

2020年监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规
定，认真履行监事会的职责，积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚
信原则, 加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠
实、勤勉地履行监督职责, 提升内控管理水平，降低公司经营风险；2020年将
重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易、对外担保等重要方面
进行检查；并依法列席公司股东大会和董事会，及时掌握重大决策事项和各项
决策程序的科学性和合法性，从而更好的维护公司和股东的合法权益，促进公
司健康可持续地发展。


请各位股东审议。


河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十九日










议案三：

2019年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为河南银鸽实业投资股份有限公司（下称“银鸽投资”或“公司”）的现
任独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等
法律、法规和《公司章程》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，
充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将我们在2019年度履行独立董事职责的具体情况说明如下：

一、独立董事具体情况

报告期内,公司第九届董事会独立董事赵海龙先生于2019年11月8日递交书面
辞职报告，但因其辞职致公司独立董事中无会计专业人士，因此赵海龙先生继续履
行其独立董事职责至2019年11月29日公司股东大会选出新的独立董事任职为止。

2019年11月29日经公司2019年第五次临时股东大会审议通过选举郝秀琴女士为公
司第九届董事会独立董事。


作为银鸽投资的独立董事，我们具备独立董事任职资格，不存在任何影响独立
董事独立性的情况，履历情况如下：

郝秀琴（现任），女，49岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。河南大有
能源股份有限公司（600403）、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、三全食品股份有限
公司（002216）、蔚林新材料科技股份有限公司、上海合晶硅材料股份有限公司及本
公司任独立董事。


陶雄华（现任），男，56岁，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。现任
湖北省高校人文社科重点研究基地中南财经政法大学湖北金融研究中心副主任，金
融学专业硕士导师组副组长、广西桂东电力股份有限公司独立董事,本公司独立董
事。


刘汴生（现任），男，66岁，中共党员，研究生学历。毕业于中南财经政法大学
工业经济专业，现任本公司独立董事。


方福前（已离任），男，65岁，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月毕


业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学经济学院教授，博士生
导师;担任安徽皖能高新材料股份有限公司（皖能高新600063）、合肥百货大楼集团
股份有限公司（合肥百货000417）独立董事，2018年7月17日-2020年3月12日
任本公司独立董事。


赵海龙（已离任），男，55岁，中共党员，华中科技大学工商管理博士，正高级
会计师。现任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司总会计师、董事，2014年6
月12日-2019年11月29日任本公司独立董事。


二、独立董事年度履职情况

2019年,公司就关联交易等事项召开了12次董事会、6次股东大会，董事会、
股东大会的召集、召开符合法定程序，我们均能按照《公司章程》的规定和要求，
按时出席董事会会议，认真审议相关议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司
整体利益和中小投资者的利益。具体情况如下：

（一）出席董事会情况：

独立董事
姓名

参加董事会情况

是否连续两次未
亲自参加会议

本年应参加董
事会次数

亲自出席
（次）

委托出席（次）

缺席（次）

郝秀琴

0

0

0

0

否

陶雄华

12

12

0

0

否

刘汴生

12

12

0

0

否

方福前（已
离任）

12

12

0

0

否

赵海龙（已
离任））

12

12

0

0

否



（二）出席股东大会情况：

公司本年度共召开了6次股东大会，我们积极参加会议，未有无故缺席的情况。


报告期内，我们认真审阅公司提供的有关会议文件，认真审议公司提交的各项
董事会议案，以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与董事会秘书及相关工作人
员保持联系沟通，了解公司生产经营实际情况，并以专业知识和经验对公司的经营
决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见，对公司关联交易、对外担保等重
大事项发表独立意见，为公司的科学决策起到了积极的作用。


在公司年度报告的编制过程中，我们认真审议年度审计计划并听取相关方的汇
报，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司财务部门报送的未


经审计的财务报表及年审注册会计师出具的年度财务报告的初步审计结果进行审核
并提出意见，确保公司年报披露信息的真实、准确、完整。


三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019年度，我们作为公司的独立董事，严格遵守恪尽职守的工作原则，充分发
挥我们在财务、管理、经济等方面的经验和特长，对公司的对外担保、关联交易等
方面给予了重点关注，发表了独立意见。


（一）关联交易情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券
交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，报告期内，对公司2019年度
日常关联交易预计事项、签订《债权债务转让协议（二）》及《债权债务转让协议之
补充协议（二）》暨关联交易事项、拟投资入伙有限合伙企业暨关联交易事项等进行
了事前认真审阅，并发表了同意的独立意见。


（二）公司对外担保情况

我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56号）的规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120号）的规定，对公司2019年度对外担保情况进行了核查，并出
具了独立董事意见。


我们认真审阅了2018年12月5日公司第九届董事会第五次会议审议的《关于
公司2019年度担保预计额度的议案》，公司为公司和子公司融资提供担保，为其担
保的财务风险处于公司的可控范围之内，此次担保利于子公司筹措资金，顺利开展
经营业务，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。


（四）业绩预告情况

报告期内，公司发布了一次业绩预告，一次业绩预计更正公告，我们认为公司
业绩预告的发布符合上市规则的要求。


（五）聘任或更换会计师事务所情况

报告期内，