2019年中国汽车涂料行业市场现状及发展趋势分析环保涂料替代将成为涂装线主流
52fw.cn 03-17 次遇见汽车涂料行业基本概况分析：产业链分析、分类、发展历程
常言道：人靠衣装，佛靠金装。同样道理，车也要靠涂装。汽车涂料不仅在外观造型上直接视觉传达了车主的个性情怀，在应对复杂多变的环境、气候、道路条件时也对车子起到最大的防护作用。汽车产品被人们形象地称之为流动的工艺品，其中涂装质量是关键因素。
1、从产业链的角度看，汽车涂料上游为化工原材料，其价格与原油价格直接或间接相关，同时还受到市场供求关系变化的影响;
中游为各类汽车涂料产品;
下游为实际应用市场，除了轿车、吉普车、大客车、大卡车等各种类型的汽车外，还包括农机产品如拖拉机、联合收割机和摩托车涂料等。
2、汽车涂料产品按照不同的标准可划分为不同种类，仅从整车上漆的角度看，当前普遍的分类为汽车原厂漆(OEM)和汽车修补漆两大类，其在产品用途、结构设计、涂装要求、终端客户、销售模式等方面有着较大的差异。
3、汽车涂装工艺经历了百年发展，其作业方式已由最初的作坊式简单涂刷进化到如今大量流水生产的现代化工业涂装;其作业内容也从仅在需保护的工件表面刷上一层油漆到在工件表面先刷防锈漆再喷面漆发展到现在的“漆前处理——电泳——中涂——面漆”等。
当前汽车涂料车身涂层至少包括四层：电泳底漆层、中涂层、色漆层和清漆层。每一层都包含复杂的工艺步骤，且上涂层前要经过脱脂、除锈、磷化等漆前处理，上漆完毕后要对涂装质量进行检测和评判。与“人穿衣装”相比，“车上涂装”可谓是一项浩大工程。
我国汽车涂料占本国涂料产量仅有有9.63%
当前我国涂料行业市场里，建筑涂料占据最大比重，达到36.59%;发达国家的汽车涂料一般占本国涂料产量的20%以上，而我国只有9.63%，主要由于国内汽车涂料的质量和品种不及国外品牌，依赖进口涂料或以进口半成品及原材料配置的产品现象严重。
细分领域看，汽车涂料市场中，汽车原厂漆占的比重最大，达到44%;其次为汽车修补漆，占比26%左右。
我国涂料行业市场细分产品占比统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
我国汽车涂料市场细分产品占比统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
2018年我国涂料产量接近1760万吨
2010年以来，我国涂料产量保持波动增长。2018年中国涂料行业1336家规上企业产量达1759.79万吨，同比增长5.9%(2017年涂料产量数据修正为1661.8万吨)。2018年，主营业务收入方面，1998家规模以上工业企业总额达3268.1亿元，同比增长6.5%，实现利润总额236.48亿元，同比增长5.1%。涂料行业下游依赖性较大，被动性较强，创造性不高。对于细分市场汽车涂料来说，下游汽车尤其是近几年新能源汽车的蓬勃发展，对涂料行业的影响十分显著。
2010-2018年我国涂料产量统计及增长情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
2018年国内汽车行业产销不及预期
汽车涂料市场增长的主要动力无疑来自国内汽车产销量的增长。一直以来国内汽车工业总体运行平稳，2018年，购置税优惠政策全面退出，外加宏观经济增速回落、中美贸易战以及消费者信心等影响，我国汽车产销增速不及预期。2018年全年中国汽车产销规模分别为2781.9万辆和2808.1万辆，同比下降4.16%和2.76%。
目前我国汽车行业仍处于普及期，市场空间依旧广阔。根据国家统计局发布的数据显示，2019年3月，我国工业利润增速大幅回升，包括汽车在内的重点行业利润明显回暖。国家《汽车产业中长期发展规划》预计2025年将中国汽车产量将达到3500万辆左右。汽车行业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段，对于汽车涂料各方面的要求也将拔高。
2010-2019年Q1中国汽车产销规模统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
2012-2017年国内汽车保有量不断提高，增速均不超过10%。2018年经济形势下滑，消费环境不明朗，国内汽车保有量为2.37万辆，增速变缓，低于10%。但是2018年全国新能源汽车保有量达261万辆，占汽车总量1.09%，与2017年相比，增加107万辆，增长70%。未来国六政策逐步落地，国内新能源汽车保有量将不断扩容，汽车涂料市场容量也将进一步扩大。
20112-2018年中国汽车保有量统计及增长情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
环保涂料渐成主流
环境污染的问题日益严重，国家的环保政策也在步步逼紧。对于汽车而言，除了汽车尾气排放造成空气污染外，汽车涂装生产线的VOCs排放问题也不容忽视。2017年12月，中国汽车技术研究中心按照《行动计划》要求，制定了《汽车行业挥发性有机物削减路线图》，提出汽车行业VOCs削减的目标、技术路线和示范案例等。2018年12月31日起，汽车涂装车间里乘用车、货车驾驶舱、货车车厢和客车的单位涂装面积VOCs排放量应分别控制在35、75、90、180g/m2以内。
#p#分页标题#e#在节能减排、低碳环保理念和政策的推动下，水性涂料、粉末涂料和高固体分涂料在我国汽车涂装线越来越普及。其中，在国际上水性汽车涂料整体技术已经相当成熟。与传统的溶剂型涂料相比，水性涂料的分散介质为水，涂料施工后，从涂膜中挥发的是水和少量助剂，具有环保、安全等性能，但是其成本较高，耐用年限较短，物理化学性质不及油性涂料，对于施工环境的要求也比较高。
近些年,汽车用水性涂料的涂膜性能和施工性能都得到了根本的改善，未来水性涂料等环保涂料将逐步代替传统溶剂型漆，成为汽车涂装线的主流。
汽车涂装水性漆及溶剂型漆区别分析情况
资料来源：前瞻产业研究院整理
在《汽车行业挥发性有机物削减路线图》提出的技术路线中，从材料工艺、涂装车间到最后的回收管理都对涂料及涂装线提供技术改造方向。在材料及工艺选择上，大力推广使用环保涂料;涂装车间内，鼓励推动传统涂装线进行水性或高固体份改造，提高涂装自动化程度，优化喷涂工序;在回收及综合处理环节，鼓励企业设置废漆集中收集装置。
我国汽车涂料市场竞争格局分析
我国加入WTO以来，国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂，占领我国汽车涂料领域的市场份额，在提高行业整体技术水平和生产能力的同时，也加剧了市场竞争的程度。目前国内可自主研发并规模生产的自主品牌汽车涂料企业极少，形成以国外著名涂料企业与国内少数几家企业之间的竞争格局。
从中国整个汽车涂料市场格局来看，中国汽车涂料市场相对封闭，且大部分企业集中在低端市场，国内高级汽车涂料市场几乎被国外品牌垄断。外资品牌中，日系汽车涂料市场以关西涂料、立邦涂料为主;韩系以KCC涂料为主;欧美系以艾仕得涂料、PPG涂料、巴斯夫涂料、阿克苏诺贝尔为主。国外汽车涂料品牌进入中国市场后，生产基地主要围绕国内汽车产业聚集区设立。
综观国际上五大涂料巨头2018年财报，除了阿克苏诺贝尔净销售额下降了4%之外，宣伟、PPG、立邦、艾仕得销售额均实现不同幅度增长。2018年，宣伟以175.3亿美元的销售额稳居第一，继2017年蝉联榜首，收购威士伯的协同效应逐渐显现。从数据看来，涂料三巨头之间的差距越来越大，2017年宣伟、PPG的销售额分别为149.8亿美元和149亿美元，差距甚小;2018年宣伟与PPG已经相差近20亿美元。
根据《涂界》发布的“2018年中国涂料行业单项冠军企业榜单”中，汽车涂料领域市场占有率国内第一的涂料企业为美国PPG，其汽车涂料(乘用车)在中国市场占有率达到30%左右。